Como hacer una Planeación Estratégica

Cuando hablamos de planeación estratégica, debemos distinguir entre dos actividades esenciales: el pensamiento estratégico y la planificación de la ejecución. El pensamiento estratégico implica que los líderes mantengan una reunión semanal para discutir asuntos clave. Por otro lado, la planificación de la ejecución requiere la participación de un equipo más amplio, comprometido con implementar la estrategia diseñada a través de este proceso de planeación estratégica.

Para que todos estén alineados, es fundamental contar con un Plan Estratégico en una Página (OPSP). Este plan refleja el pensamiento estratégico que hemos desarrollado y nos invita a preguntarnos: ¿Podemos estructurar nuestra estrategia de manera sencilla? ¿Estamos orientados hacia un crecimiento sostenible? La claridad en la planeación estratégica es vital para asegurar que el equipo esté enfocado en metas alcanzables y medibles.

Elementos del Plan Estratégico en una Página

1. Core (Núcleo)

   • Valores: Identificar lo que es aceptable o no dentro de la organización, y los comportamientos que se esperan de los empleados. La planeación estratégica debe integrar estos valores en su núcleo.
   • Propósito: Establecer el motivo de existencia de la empresa y el impacto que desea generar, ya sea en su comunidad o a nivel global.

2. Estrategia

   • BHAG: Definir metas a largo plazo que desafíen a la organización. Este objetivo debe ser una parte clave de la planeación estratégica, ya que guía a la empresa hacia un destino definido.
   • Profit per X: El motor económico de la organización, esencial para maximizar los ingresos. Aquí, la planeación estratégica también juega un rol fundamental.
   • Largo plazo (3-5 años): Establecer el "sandbox" o territorio en el cual la organización competirá. La planeación estratégica debe incluir quién es el cliente objetivo y qué productos o servicios se ofrecerán en este periodo.
   • Promesa de marca: Es importante que sea medible y alcanzable para los clientes. Esto debe estar perfectamente alineado con los objetivos definidos en la planeación estratégica.

Ejecución Estratégica: Transformar la Estrategia en Acción

• Plan de 1 año: Definir metas financieras y prioridades clave que ayuden a cumplir con el plan a largo plazo. Una planeación estratégica efectiva asegurará que cada paso contribuya a los objetivos generales.
• Plan trimestral: Establecer objetivos financieros y prioridades para los próximos 90 días. Estos deben estar alineados con el plan de un año y ser parte de la ejecución de la planeación estratégica.
• Tema: Es crucial comunicar claramente el plan a todo el equipo. La planeación estratégica asegura que todos comprendan su rol en la ejecución de los objetivos.
• Plan individual: Cada miembro del equipo tiene KPIs que miden su desempeño. Estos deben estar alineados con la planeación estratégica para asegurar un progreso coherente hacia las metas generales.

Fases de la Planeación Estratégica Exitosa

Fase 1: Preparación y Pretrabajo

En esta primera etapa de la planeación estratégica, es vital formar un equipo estratégico comprometido. Los miembros del equipo deben ser seleccionados en función de su experiencia y habilidades complementarias. Una planificación detallada de la documentación y herramientas necesarias también forma parte del pretrabajo. La preparación minuciosa asegura que el proceso de planeación estratégica sea eficiente y efectivo.

La comunicación clara es otro aspecto crucial. Se debe establecer una agenda bien definida para que todos comprendan los objetivos y el plan de acción. Esta etapa de la planeación estratégica se centra en crear un entorno donde la colaboración sea fluida y productiva.

Fase 2: Proceso de Pensamiento Estratégico y Planificación de la Ejecución

Durante esta fase, se organizan eventos que permiten a los líderes y expertos colaborar en la dirección futura de la empresa. La planeación estratégica implica revisar y reafirmar los valores fundamentales, además de establecer metas a largo y corto plazo. Es en esta fase donde se identifican las oportunidades y desafíos, y se exploran soluciones innovadoras para enfrentarlos.

La comunicación de los planes a toda la organización es crucial. Una planeación estratégica bien comunicada garantiza que todos comprendan los objetivos y responsabilidades asociadas con la ejecución del plan.

Fase 3: Comunicar y Alinear

La última fase de la planeación estratégica se centra en comunicar el plan estratégico de manera clara y asegurar su alineación con los objetivos organizacionales. Utilizar canales de comunicación efectivos garantiza que todos comprendan su papel en la ejecución del plan. Además, se establecen métricas de rendimiento y se fomenta la responsabilidad en toda la organización, garantizando que la planeación estratégica sea implementada correctamente.

Consejos para una Planeación Estratégica Exitosa

1. Limita el tamaño del grupo para mejorar el enfoque durante las sesiones de planeación estratégica.
2. Haz de la estrategia un hábito para asegurar una implementación coherente y sostenible.
3. Evalúa las capacidades clave necesarias para alcanzar los objetivos definidos en la planeación estratégica.
4. Mantente fiel a la agenda para optimizar el tiempo.
5. Toma notas detalladas de los aspectos clave discutidos durante las sesiones.

Errores Comunes en la Planeación Estratégica

Evitar errores como llegar tarde o permitir que alguien domine las sesiones es crucial para una planeación estratégica efectiva. También es importante seleccionar a los participantes adecuados y ser receptivo a las ideas nuevas.

Para asegurar una planeación estratégica exitosa, es crucial adoptar una metodología sólida y contar con la guía de un coach certificado. El acompañamiento de un profesional capacitado puede marcar la diferencia al brindar estructura, enfoque y un conjunto de herramientas probadas para maximizar el potencial de tu equipo y llevar a tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Recuerda, la inversión en un proceso de planificación estratégica bien diseñado y ejecutado puede ser la clave para alcanzar tus metas y asegurar un futuro próspero para tu empresa.